В книгу вошли три сказки в рисунках известного художника-иллюстратора и мультипликатора А. Савченко: "Вовка в Тридевятом царстве" В. Коростылёва, "Петя и Красная Шапочка" В. Сутеева и "Коза-дереза" А. Тимофеевского.

Козе-дерезе легко удаётся обманывать дедушку и притворяться уставшей, чтобы ничего не делать. Вовке - даже притворяться не надо, он лежит на диване и читает любимые сказки. И только Петя из сказки В. Сутеева отличился смелостью и трудолюбием, он сделал всё, чтобы волк не съел Красную Шапочку и её бабушку. Однако и Козе и Петьке предстоит пережить такие приключения, которые изменят их до неузнаваемости.