Кто это там горестно всхлипывает из-за вон той горы? Ой, у него голова бегемота и крокодилий хвост. Оказывается, что этот малыш — полудракон Непомук, и ему, конечно же, нужна помощь. Джим Пуговка и машинист Лукас не могут бросить бедного кроху в беде, и, чтобы ему помочь, им приходится не только залезть в драконью глотку, но еще и прогуляться по кратеру опасного вулкана…