В сборник вошли три сказки американской писательницы и художницы Патрисии Кумс о маленькой ведьме: «Полли-Повиличка и ее чародействие», «Полли-Повиличка и доктор Девясил», «Полли-Повиличка и зачарованная школа».

В первой сказке Черная Бузина улетает по делам, а Полли-Повиличке велит навести порядок в комнате — вечером у них будут гости. Но Полли страх как не любит убираться и решает сварить особое уборочное зелье, чтобы комната сама прибралась. Однако опыты Полли с волшебными веществами приводят к тому, что ее комната переворачивается вверх дном, дом становится синим, а нянюшка превращается в лошадь. Не чародейство, а сплошное чародействие!

Во второй сказке Полли обещает маме целый день быть хорошей. Неожиданно к ним приезжает старшая сестра Черной Бузины тетка Сныть, и у Полли случается приступ тетколита и снытебоязни. Ведь тетка Сныть вечно всем недовольна, всех ругает, постоянно топает ногами и жалуется на головную боль. Доктор Девясил находит правильное лечение и для Полли, и для тетки Сныти.

В третьей сказке мама отправляет Полли в школу, где вместе с подружкой Кислицей и ее младшим братом Репешком они расколдовывают профессора Почечуйника, которого злое привидение-второгодник превратило в школьную доску.